✍️ Règles d'insertion et de mise à jour
Quelles sont les règles d’insertion et de mise à jour dans Salesforce pour un Account ?
Les règles d’insertion et de mise à jour des Accounts reposent sur une clé d’unicité : le SIRET (le numéro unique d’identification des entreprises).
Concrètement :
- Si l’Account avec ce SIRET existe déjà dans Salesforce :
- Il ne sera pas inséré une deuxième fois.
- À la place, ses informations seront mises à jour avec les nouvelles données (comme une actualisation).
- Si l’Account avec ce SIRET n’existe pas encore :
Il sera alors inséré dans Salesforce comme un nouvel enregistrement.
Exemple
Vous importez un Account avec le SIRET 12345678900010.
- Si ce SIRET est déjà présent dans Salesforce, les informations comme l’adresse, le numéro de téléphone ou tout autre champ seront mises à jour avec les nouvelles données fournies.
- Si ce SIRET n’est pas présent, un nouvel Account sera créé.
En résumé
Le SIRET agit comme un garde-barrière pour éviter les doublons tout en permettant d’actualiser les données existantes de manière fluide.
Quelles sont les règles d’insertion et de mise à jour dans Salesforce pour un Contact ?
1er ciblage
| Scénario | Téléphone | Action | Description | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | T1 | E1 | ✅ INSERTION | Téléphone (T1) et Email (E1) sont nouveaux, donc une insertion est effectuée. |
| S2 | T1 | E1 | ❌ REJET DOUBLON EMAIL = TEL | Téléphone (T1) et Email (E1) correspondent déjà à #01 S1, insertion rejetée pour éviter un doublon. |
| S3 | T2 | E1 | ✅ INSERTION | Téléphone (T2) est nouveau, mais Email (E1) correspond à #01 S1. Une insertion est possible car T2 est unique. |
| S4 | T1 | E2 | ✅ INSERTION | Téléphone (T1) correspond à #01 S1, mais Email (E2) est nouveau. Une insertion est effectuée car E2 est unique. |
| S5 | T1 | ❌ REJET CAR DOUBLON TEL | Téléphone (T1) correspond déjà à #01 S1, mais absence d'Email. Insertion rejetée pour éviter un doublon sur le téléphone. | |
| S6 | E1 | ❌ REJET CAR DOUBLON EMAIL | Email (E1) correspond déjà à #01 S1, mais absence de téléphone. Insertion rejetée pour éviter un doublon sur l'Email. | |
| S7 | T2 | ❌ REJET CAR DOUBLON TEL | Téléphone (T2) correspond déjà à #01 S3, mais absence d’Email. Insertion rejetée pour éviter un doublon sur le téléphone. | |
| S8 | E2 | ❌ REJET CAR DOUBLON EMAIL | Email (E2) correspond déjà à #01 S4, mais absence de téléphone. Insertion rejetée pour éviter un doublon sur l'Email. | |
| S9 | T3 | ✅ INSERTION | Téléphone (T3) est nouveau et absence d'Email. Ne correspond à aucun scénario précédent. Une insertion est effectuée. | |
| S10 | E3 | ✅ INSERTION | Email (E3) est nouveau et absence de téléphone. Ne correspond à aucun scénario précédent. Une insertion est effectuée. |
2nd ciblage
| Scénario | Téléphone | Action | Description | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | T1 | E1 | ✅ MISE À JOUR | T1 et E1 correspondent parfaitement à #01 S1. Mise à jour des infos. |
| S2 | T1 | E1 | ❌ REJET – Doublon MAIL + TEL | T1 et E1 déjà mis à jour dans #02 S1. |
| S3 | T2 | E1 | ✅ MISE À JOUR | Correspond à #01 S3. Mise à jour des infos. |
| S4 | T1 | E2 | ✅ MISE À JOUR | Correspond à #01 S4. Mise à jour des infos. |
| S5 | T1 | ❌ REJET – Doublon TEL | T1 déjà mis à jour dans #02 S1. Pas d'e-mail. Rejet. | |
| S6 | E1 | ❌ REJET – Doublon MAIL | E1 déjà mis à jour dans #02 S1. Pas de téléphone. Rejet. | |
| S7 | T2 | ❌ REJET – Doublon TEL | T2 déjà mis à jour dans #02 S3. Pas d'e-mail. Rejet. | |
| S8 | E2 | ❌ REJET – Doublon MAIL | E2 déjà mis à jour dans #02 S4. Pas de téléphone. Rejet. | |
| S9 | T3 | ✅ MISE À JOUR | T3 sans e-mail correspond à #01 S9. Mise à jour des infos. | |
| S10 | E3 | ✅ MISE À JOUR | E3 sans téléphone correspond à #01 S10. Mise à jour des infos. |