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đŸ—‚ïž CrĂ©er un "onglet/tab" pour les donnĂ©es mList

Ce guide vous explique comment ajouter un ou plusieurs onglets dans Salesforce afin d’accĂ©der facilement aux objets mList importĂ©s (comptes ou contacts), directement depuis l’interface utilisateur.

1. Se connecter à Salesforce​

Accédez à votre compte Salesforce.

2. AccĂ©der Ă  l’interface de Configuration​

Cliquez sur l’icĂŽne d’engrenage en haut Ă  droite et sĂ©lectionnez Configuration.

3. Rechercher la section "Onglets"​

Dans la barre de recherche rapide, tapez Onglets et sélectionnez Onglets (dans la section Interface utilisateur).

4. CrĂ©er un nouvel onglet pour un objet personnalisé​

Dans la section Onglets de l’objet personnalisĂ©, cliquez sur Nouveau.

Création onglet

5. Étape 1 : Saisir les dĂ©tails du nouvel onglet​

  • Objet : SĂ©lectionnez Account_mList ou Contact_mList.
  • Style d’onglet : Choisissez un style par dĂ©faut ou crĂ©ez le vĂŽtre (ce choix n’affecte pas le fonctionnement).
  • Lien personnalisĂ© vers la page de bienvenue : SĂ©lectionnez -- Aucun --.
  • Description : Laissez vide ou ajoutez un texte court (facultatif).

DĂ©tails onglet

Cliquez sur Suivant.

6. Étape 2 : DĂ©finir la visibilitĂ© pour les profils utilisateurs​

info

Les onglets permettent d'accéder rapidement aux enregistrements mList importés dans Salesforce.

À cette Ă©tape, vous pouvez choisir si l’onglet est visible pour tous les profils ou seulement certains :

  • Pour tous les utilisateurs : cochez Appliquer une visibilitĂ© d’onglet Ă  tous les profils et sĂ©lectionnez Valeur par dĂ©faut activĂ©e.
  • Pour des profils spĂ©cifiques : cochez Appliquer une visibilitĂ© d’onglet diffĂ©rente Ă  chaque profil, puis sĂ©lectionnez les profils autorisĂ©s.
note

📌 Dans ce guide, nous rendons l'onglet visible pour tous les profils utilisateurs.

Visibilité profils

Cliquez sur Suivant.

7. Étape 3 : Ajouter l’onglet aux applications Salesforce​

SĂ©lectionnez les applications Salesforce dans lesquelles l’onglet doit ĂȘtre visible.

Assignation app

note

📌 Dans ce guide, nous rendons l'onglet visible dans toutes les applications.

Cliquez sur Enregistrer.

8. RĂ©pĂ©ter l’opĂ©ration pour Contact_mList​

Reprenez toutes les Ă©tapes ci-dessus pour crĂ©er Ă©galement l’onglet Contact_mList.

9. VĂ©rifier l’affichage des onglets​

  • Cliquez sur le Lanceur d’application (icĂŽne avec 9 points en haut Ă  gauche).
  • Allez dans Marketing CRM Classic.
  • VĂ©rifiez que les onglets Accounts_mList et Contacts_mList sont bien visibles dans le menu.